金年會(huì)官方網(wǎng)站入口Mysteel參考丨淺析無(wú)縫鋼管行業(yè)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境從國(guó)內(nèi)第一個(gè)無(wú)縫管廠“鞍鋼無(wú)縫鋼管廠”籌建開(kāi)始，到成為世界第一的無(wú)縫管生產(chǎn)大國(guó)。中國(guó)無(wú)縫管產(chǎn)量從“0”到超過(guò)3000萬(wàn)噸/年；無(wú)縫管出口量從“0”到超過(guò)400萬(wàn)噸/年。無(wú)縫管行業(yè)歷經(jīng)了幾十年的突飛猛進(jìn)的發(fā)展，在取得巨大的成就同時(shí)，也埋下了較大的隱患。產(chǎn)能過(guò)剩、產(chǎn)業(yè)集中度偏低已經(jīng)嚴(yán)重影響到了無(wú)縫管行業(yè)的健康發(fā)展，近年來(lái)無(wú)縫管供應(yīng)端競(jìng)爭(zhēng)激烈。

　　改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)無(wú)縫鋼管產(chǎn)量逐年攀升，2014年我國(guó)無(wú)縫鋼管產(chǎn)量已突破了3000萬(wàn)噸，達(dá)到了3136.9萬(wàn)噸的歷史峰值，在全球無(wú)縫鋼管產(chǎn)量中的占比約為68.8%。我國(guó)無(wú)縫管產(chǎn)量2014年達(dá)到高點(diǎn)后，近幾年呈現(xiàn)震蕩下降態(tài)勢(shì)，2017年無(wú)縫鋼管產(chǎn)量降至2610.1萬(wàn)噸，2020年無(wú)縫鋼管產(chǎn)量為2798萬(wàn)噸。

　　2020年預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)無(wú)縫管產(chǎn)量約為2718萬(wàn)噸，同比下降2.86%?？傮w看來(lái)，目前國(guó)內(nèi)無(wú)縫鋼管產(chǎn)量基本已達(dá)飽和狀態(tài)，后期產(chǎn)量或?qū)⒕S持這一水平，無(wú)縫鋼管產(chǎn)量或?qū)⒁欢螘r(shí)間內(nèi)在2700-2800萬(wàn)噸水平震蕩運(yùn)行。

　　我國(guó)熱軋無(wú)縫鋼管的產(chǎn)能在2000年后呈現(xiàn)突飛猛進(jìn)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，在2013年，國(guó)內(nèi)的熱軋無(wú)縫鋼管產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到了3470.5萬(wàn)噸，金年會(huì)官網(wǎng)登錄此時(shí)行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了供應(yīng)過(guò)剩、競(jìng)爭(zhēng)加劇的情況。2016年供給側(cè)改革后，由于無(wú)縫鋼管調(diào)坯軋材生產(chǎn)企業(yè)居多，改革給行業(yè)帶來(lái)紅利的同時(shí)卻進(jìn)一步抬升了無(wú)縫管產(chǎn)能。據(jù)筆者調(diào)研，截止到2020年國(guó)內(nèi)熱軋無(wú)縫鋼管的產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到4258萬(wàn)噸，無(wú)縫管行業(yè)處于嚴(yán)重產(chǎn)能過(guò)剩的階段。

　　從筆者對(duì)于短流程無(wú)縫管樣本企業(yè)（山東短流程企業(yè)為主、以規(guī)格108*4.5mm、材質(zhì)20#為例）的平均利潤(rùn)統(tǒng)計(jì)情況來(lái)看，從2010-2016年，調(diào)坯軋材無(wú)縫管生產(chǎn)企業(yè)的利潤(rùn)隨著產(chǎn)能、產(chǎn)量的急劇增加而震蕩下降。截止至2016年，樣本企業(yè)的平均利潤(rùn)已經(jīng)跌破了盈虧線年隨著供給側(cè)改革如火如荼地進(jìn)行著，無(wú)縫管行業(yè)利潤(rùn)得到了空前的回升，至2017年，樣本短流程無(wú)縫管企業(yè)平均利潤(rùn)已回升到了275元/噸。但是好景不長(zhǎng)，由于行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題并未解決，金年會(huì)官方網(wǎng)站入口且行業(yè)高利潤(rùn)的情況促使無(wú)縫管產(chǎn)能進(jìn)一步釋放。2017-2020年，無(wú)縫管行業(yè)利潤(rùn)水平急劇下降，截止至2020年，以短流程無(wú)縫管平均利潤(rùn)為例，平均利潤(rùn)已經(jīng)跌至21元/噸低位，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境非常惡劣。

　　在我國(guó)4519萬(wàn)噸（含關(guān)停機(jī)組）熱軋無(wú)縫鋼管機(jī)組產(chǎn)能中，華北地區(qū)產(chǎn)能942萬(wàn)噸，占比20.85%；華東地區(qū)產(chǎn)能高達(dá)2388.5萬(wàn)噸，占比52.87%；華中地區(qū)產(chǎn)能612萬(wàn)噸，占比13.54%；東北地區(qū)產(chǎn)能262萬(wàn)噸，占比5.8%；西南地區(qū)產(chǎn)能252萬(wàn)噸，占比5.58%；其他地區(qū)產(chǎn)能70萬(wàn)噸，占比1.55%。華東地區(qū)是我國(guó)熱軋無(wú)縫鋼管機(jī)組產(chǎn)能最高的區(qū)域，其區(qū)域內(nèi)的山東省、江蘇省是我國(guó)熱軋無(wú)縫鋼管產(chǎn)量最多的兩個(gè)省份。

　　據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國(guó)無(wú)縫鋼管生產(chǎn)機(jī)組總計(jì)約459臺(tái)（套），總產(chǎn)能超過(guò)5019萬(wàn)噸。其中具備完整生產(chǎn)線條（連軋管機(jī)組、精密軋管機(jī)組（Accu-Rool）、斜軋延伸機(jī)組、三輥軋管機(jī)組（Assel）、自動(dòng)軋管機(jī)組、頂管機(jī)組（含CPE）、擠壓管機(jī)組、周期式軋管機(jī)阻等）。產(chǎn)能規(guī)模突破4500多萬(wàn)噸，為4519萬(wàn)噸。近年來(lái)由于淘汰落后產(chǎn)能和部分企業(yè)停產(chǎn)或破產(chǎn)，使部分機(jī)組關(guān)、?；虿鸪F(xiàn)實(shí)際產(chǎn)能為3574萬(wàn)噸，占全國(guó)無(wú)縫鋼管產(chǎn)能比重87.73%。另外，還有90mm以下穿孔+冷拔（軋）無(wú)縫鋼管生產(chǎn)線萬(wàn)噸，占全國(guó)無(wú)縫鋼管產(chǎn)能比重12.27%；熱軋無(wú)縫鋼管機(jī)組數(shù)量加穿孔+冷拔/拔線萬(wàn)噸，去除關(guān)、停、拆機(jī)組的產(chǎn)能945萬(wàn)噸，我國(guó)無(wú)縫鋼管實(shí)際產(chǎn)能約為4074萬(wàn)噸。

　　當(dāng)前TOP10生產(chǎn)企業(yè)情況Mysteel調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，無(wú)縫管產(chǎn)能top10的生產(chǎn)企業(yè)包括：山東磐金鋼管制造有限公司、天津鋼管集團(tuán)股份有限公司、湖南衡陽(yáng)鋼管(集團(tuán))有限公司、內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司、林州鳳寶管業(yè)有限公司、安徽天大石油管材股份有限公司、煙臺(tái)魯寶鋼管有限責(zé)任公司、山東臨沂金正陽(yáng)管業(yè)有限公司、湖北新冶鋼有限公司、黑龍江建龍鋼鐵有限公司。

　　無(wú)縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能top10的企業(yè)基本以連軋管機(jī)組為主，生產(chǎn)無(wú)縫鋼管類型主要以石油、天然氣用無(wú)縫鋼管為主。無(wú)縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)top10中，國(guó)企數(shù)量6家，民企4家，無(wú)縫管高端產(chǎn)品相關(guān)產(chǎn)能向國(guó)有大型無(wú)縫鋼管廠傾斜。國(guó)內(nèi)無(wú)縫鋼管生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能top10的企業(yè)，共計(jì)熱軋無(wú)縫鋼管年產(chǎn)能約為1415萬(wàn)噸，以2020年國(guó)內(nèi)年熱軋無(wú)縫鋼管總產(chǎn)能4258萬(wàn)噸（去除關(guān)、停、拆機(jī)組）來(lái)計(jì)算，約占無(wú)縫鋼管總產(chǎn)能33.23%。無(wú)縫鋼管產(chǎn)業(yè)集中度較低，產(chǎn)能較為分散，與其他相關(guān)品種相比有明顯差異。

　　從目前的無(wú)縫管行業(yè)情況來(lái)看，行業(yè)處于嚴(yán)重的產(chǎn)業(yè)過(guò)剩階段，行業(yè)盈利水平、盈利能力非常低，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈。未來(lái)的幾年內(nèi)，在高度的競(jìng)爭(zhēng)壓力下，無(wú)縫管行業(yè)的兼并重組步伐將加快，產(chǎn)量或?qū)⒕S持目前現(xiàn)狀，產(chǎn)能增速則將快速下降。

　　從目前的情況來(lái)看，傳統(tǒng)依賴原料且不具備高品質(zhì)無(wú)縫管生產(chǎn)能力的的短流程生產(chǎn)企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力將急劇下降。取而代之將形成三類企業(yè)：1、占據(jù)核心技術(shù)的無(wú)縫管生產(chǎn)企業(yè)：以國(guó)有大型無(wú)縫管生產(chǎn)企業(yè)為主，這類型企業(yè)將解決行業(yè)高端無(wú)縫鋼管需求，技術(shù)難度大但利潤(rùn)超。2、具備高產(chǎn)能的長(zhǎng)流程無(wú)縫管生產(chǎn)企業(yè)：以山東磐金鋼管等為例，這類企業(yè)具備管坯原料生產(chǎn)能力，成本控制能力強(qiáng)，產(chǎn)能足以覆蓋全國(guó)各區(qū)域，即使以普材為主、利潤(rùn)一般，但也通過(guò)高產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)盈利。3、區(qū)域性的小型無(wú)縫管生產(chǎn)企業(yè)：近年來(lái)在昆明、內(nèi)蒙古等地也有部分新增的無(wú)縫管生產(chǎn)企業(yè)，該類型企業(yè)產(chǎn)能雖然較低，但立足于解決當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)需求，也可以維持生存。

　　綜上所述，目前無(wú)縫管供應(yīng)端競(jìng)爭(zhēng)已然進(jìn)入了白熱化階段，在未來(lái)一段時(shí)間企業(yè)的更新迭代、企業(yè)的兼并重組的步伐肯定會(huì)加快。不過(guò)任何時(shí)候機(jī)遇和挑戰(zhàn)都是并存的，即使處于如此競(jìng)爭(zhēng)壓力的無(wú)縫管行業(yè)也一樣。